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碧桂园回购60亿港元债券 并新发78.3亿港元可转债

来源: 发布时间:2019-04-17 19:34:54  

  通告显示,卓见国际已部分购回现有债券及收到现有债券持有人的答应,以透过联席生意业务经办人向碧桂园出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购回将于新债券刊行日期或前后竣事。于购回结算后,将注销所购回的现有债券,注销后,未归还的现有债券的本金总额将为 91.5亿港元,相称于原刊行的现有债券约59%。
  在举行购回的同时,卓见国际已举行新债券刊行,并2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议,据此,经办人同意认购由卓见国际刊行的总额为78.30亿港元的新债券。新债券可按开端换股价每股股份12.5840港元转换为股份。新债券由碧桂园担保,并将由隶属集团担保人配合及个体担保。
  据悉,新债券刊行完成取决于债券认购协议条件的告竣或宽免,包罗联交所上市委员会批准转换股份于其刊行时上市及生意。
  碧桂园还披露就新债券刊行而言,卓见国际及碧桂园将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属集团订立买入看涨期权及卖出看涨期权,预计整体上会淘汰或抵销新债券转换后的潜在摊薄及╱或抵销刊行人须就凌驾已转换新债券本金额作出的任何现金付款。待作出与新债券适用者大致雷同的反摊薄调解后,买入看涨期权及卖出看涨期权将涵盖新债券劣等额股数之转换股份。
  和讯房产查阅通告获悉,触及期权订约方向卓见国际出售看涨期权,且协订价相即是换股价的看涨期权生意业务,触及卓见国际向期权订约方出售看涨期权且协订价约为17.908港元的看涨期权生意业务。
  另外,碧桂园通告称,将于22日午后复牌。"
 

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