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碧桂园拟回购78.30亿港元集团债券

来源: 发布时间:2019-04-17 19:34:20  

  11月21日晚间,碧桂园控股有限集团公布建议部门购回于 2019 年到期的零息率有抵押担保可换股债券通告。
  刊行人卓见国际(集团全资隶属)建议凭据现有债券的条款部门购回最多78.30亿港元的现有债券。于2018年11月21日,刊行人及集团与高盛及JP Morgan(作为联席生意业务经办人)订立生意业务经办人协议,据此,联席生意业务经办人将协助刊行人及集团网络现有债券的持有人向刊行人出售其部份或所有现有债券之意向。
  购回项下每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。在购回的同时,刊行人企图向机构投入者刊行新的有抵押担保可换股债券。
  就建议新债券刊行而言,高盛及JP Morgan已获委任为联席全球协调人,且高盛及JP?Morgan已获委任为联席牵头经办人及联席账簿治理人。
  建议新债券刊行的条款将透过招购订价程序厘定。待建议新债券刊行条款确定后,联席牵头经办人将就建议新债券刊行与刊行人及集团订立认购协议。新债券概不会向港湾民众人士提呈发售,且预计不会向集团的任何关连人士配售任何新债券。新债券仅会凭据美国证券法项下的S规例在美国境外提呈发售。
  此外,为减轻建议新债券刊行的潜在摊薄影响,刊行人及集团正思量与期权订约方订立买入看涨期权及卖出看涨期权。
  买入看涨期权及卖出看涨期权一样平常预期可淘汰或抵销新债券转换后的潜在摊薄及╱或抵销刊行人就超出转换新债券须作出的任何现金付款。买入看涨期权及卖出看涨期权将涵盖新债券下等额股数的转换股份。
  倘举行建议新债券刊行,集团拟将建议新债券刊行的所得款子净额用于为购回提供资金并将任何剩余款子用于对现有的境内债务举行再融资。
 

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