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估值达3000亿!全球啤酒“巨无霸”分拆亚洲业务赴港上市

来源: 发布时间:2019-05-11 12:26:42  

中国基金报 传言坐实!全球啤酒生产商百威英博拟分拆旗下亚洲业务赴港上市。
百威英博堪称啤酒界“巨无霸”,坐拥数百个品牌,还收购了雪津、哈啤等中国品牌。按照初步招股文件,百威亚太控股去年净赚14.09亿美元,是同期华润啤酒的10倍,青岛啤酒的6倍。
市场消息称,百威亚太控股暂计划下半年挂牌,集资额或高达390亿港元,估值或可达400亿至500亿美元,约为目前国内市值啤酒企业——华润啤酒的2到3倍。

百威英博拟分拆亚洲业务申请香港上市


百威英博分拆百威亚太在港上市的消息流传许久之后,港交所今天公布的文件正式坐实传闻。今日,百威英博的亚太子公司——百威亚太控股有限公司向港交所递交上市申请,摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。

初步招股文件显示,百威亚太控股是百威英博集团的一部分,根据GlobalData的资料,以2018年零售额及销量计,百威亚太为亚太地区的啤酒公司。于2018年,按正常化除息税折旧摊销前盈利计,公司也是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。
公司生产、进口、推广、分销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌,包括公司的全球品牌百威、时代及科罗娜,以及公司的多国品牌和当地品牌。值得注意的是,中国人非常熟悉的哈尔滨啤酒、雪津也在百威英博旗下。
百威英博是由来自美国百威和来自比利时英博这两家历史悠久的的啤酒公司组合而成。
百威是在1876年由一个美国人阿道弗斯·布希创立, 1980年百威啤酒股票在纽约交易所上市。英博则是在1366年诞生于比利时,至今已有600多年的历史,而它的前身是比利时啤酒厂。
1984年,英博进入中国市场,成为中国的啤酒生产商之一。先后收购了很多本品牌,值得一提的是在2006年,英博耗资58亿元收购福建啤酒企业雪津啤酒有限公司,也创下了外资在中国啤酒市场的资金最多的一笔收购纪录。百威则是在1995年进入中国,2004年,母公司安海斯-布希收购哈啤,让哈啤成为了外资企业。
百威英博亚太子公司在今日递交的申请中没有提及此次发行的财务细节。但据新浪美股报道,两位知情人士称,此次ipo将于今年下半年进行,融资规模至少将达50亿美元,可能成为香港今年规模的IPO。

覆盖亚太地区多个啤酒市场


百威英博亚太区业务范围包括澳大利亚、中国、印度、韩国和越南地区市场。其中,中国和澳大利亚构成该集团去年销量的18%,营业利润的14%,为百威英博亚太业务的主要市场。

招股文件表示,公司的泛亚平台战略定位于为拥有全球成年人口的市场提供服务,其中拥有推动消费增长的有利宏观经济因素。根据GlobalData的资料,公司2018年:

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