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电气设备:关注光伏及新能源车政策 荐16股

来源: 发布时间:2019-04-09 16:01:49  

    行业观点新能源车:补贴政策有待落地,持续看好锂电池及电解液龙头。


上游:本周钴跌、锂稳、镍涨。电钴-1%、电钴-1%、硫酸钴0%。碳酸锂0%。硫酸镍+2%。


中游:1)锂电,价格还看退坡政策落地,继续看好2019年锂电池龙头企业受益于原材料降价后导致盈利水平的恢复及集中度提升。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳,正极龙头利润稳定。3)负极,价稳。4)隔膜,价格取决各家谈判订单。5)电解液,价稳,6F涨价1%,DMC降价3%,降价利好电解液。短期看好锂电池及电解液龙头。


下游:1)蔚来小鹏威马将发布新车;2)恒大10.6亿入股电池企业卡耐基;3)2019关注广汽、吉利在电动车及产业链的发展;4)关注补贴政策落地进展。


光伏:全产业链涨价刺激股价,看好硅料、单晶硅片及电池龙头。


上游:1)硅料,菜花料/致密料均价71/79元/kg,0%/1%,致密料涨价。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.08/3.05元/片,1%/0%,多晶硅片涨价。短期高品质硅料供给仍然偏紧,下游对多晶组件需求转旺导致多晶硅片涨价。推荐关注高品质硅料龙头。


中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池,国内价格为0.89/0.98/1.29/1.3元/瓦,0%/0%/0%/0%,海外单晶电池小幅涨价。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格为1.78/1.93/2.15/2.25元/瓦,0%/0%/0%/0%,海外单晶组件涨价1-4%。海外单晶电池、组件涨价。推荐关注单晶PERC电池、组件龙头。


下游:1)晶澳拟作价75亿元借壳天业通联(002459),可能影响未来行业格局。2)光伏电价探讨基本落地,后续装机指标是关键。


风电:整机集中度继续提升,看好风机龙头强者愈强上游:铜跌0.93%,中厚板涨1.27%,环氧树脂价格维持稳定,看好原材料稳定对产业链盈利的稳定作用。


中游:据彭博新能源财经统计,2018中国新增吊装容量21GW,同比增长17%;CR5达73%,提升9pct。其中金风6.7GW,市占率32%;远景3.7GW,明阳2.5GW。行业集中度继续大幅提升,看好龙头金风科技(002202)。


下游:天津发布《分散式风电发展规划》,2025年分散式风电装机容量力争达到0.78GW,看好分散式后续发展。


重点推荐:


锂电:宁德时代、当升科技(300073)、璞泰来、新宙邦(300037)、星源材质。


光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创、迈为股份、阳光电源(300274)。


风电:金风科技。充电桩:特锐德(300001)。


工控:汇川技术(300124)、信捷电气。核电:中国核电(601985)。


电力设备:许继电气(000400)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


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