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化工:响水化工园永久关停 关注染料及农药板块

来源: 发布时间:2019-04-10 14:50:40  

    周报观点:响水化工园永久关停,关注染料、农药板块1)染料:主产区之一的响水化工园永久关停,直接利好染料板块。本周间苯二胺价格从10万元/吨上涨至15万元/吨,分散染料价格从5万元/吨上涨至6万元/吨,并有望于染料展会期间上涨至7万元/吨。我们认为,染料中间体一体化企业将最先受益中间体和染料价格的同步上涨;此外,染料产业链的涨价传导顺畅,开工正常的染料企业同样受益。相关标的:浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、吉华集团、安诺其(300067)等。2)农药:江苏省农药产能占全国总产能的40%以上,本次江苏省化工企业整治行动有望带动全国农药供给格局的重塑。长期看好持续通过环保审查的省内企业,以及实现农药产业链一体化的企业,相关标的:扬农化工(600486)、利尔化学(002258)、中旗股份、利民股份(002734)等。3)近期直接关停事故园区,体现了壮士断腕的决心,超出市场预期,对化工行业影响深远,预计后续会往其他地区的园区扩散,大概率是全国安全监管风暴的开始。新的环保安监风暴之下,化工行业将迎来新一轮供给收缩,行业地位领先、环保实力过硬、园区一体化的企业最为受益,相关标的:万华化学(600309)、鲁西化工(000830)。


市场表现本周沪深300指数上涨4.90%,川财非金属材料指数上涨9.70%,在29个行业中排名第1位。子板块中,印染化学品、氮肥、纯碱板块涨幅居前,涤纶、氨纶、粘胶板块涨幅最少。涨幅前三的上市公司分别为:元力股份(300174)、浙江龙盛、百合花;跌幅前三的上市公司分别为:*ST尤夫、百傲化学、上海新阳(300236)。


行业动态江苏盐城决定关闭响水化工园区;江苏泰兴一化工厂污水处理车间发生火灾;工信部:今年将对磷化工等重点高耗能行业能耗开展专项监察;陶氏公司完成从陶氏杜邦的拆分;欧洲议会批准通过新的肥料法规;禁止百菌清提议获欧盟成员国支持。


公司动态浙江龙盛:公司主要产品分散染料、间苯二胺的销售价格受原料价格上涨和供求关系的影响而作出一定的调整,目前销量稳定,但公司营业收入、盈利情况不单受主要产品价格波动的影响,还会受到营业成本上升及销量波动的影响。媒体报道对公司产品价格变化及业绩预测存在夸大和不实情况。公司产品间苯二胺销售收入占公司总营业收入的5.21%,占比较小,对利润影响也较小。


风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。


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